Comment choisir un CRM pour son entreprise ?

La question du CRM revient tôt ou tard dans la vie d’une entreprise quelle que soit son activité.

Au départ, quelques contacts dans un document Excel suffisent. Puis les échanges se multiplient, chaque piste commerciale arrive par des canaux différents, certaines pistes sont oubliées, d’autres mal suivies, et les informations se dispersent entre mails, fichiers et outils hétérogènes sans indicateur. Les leads ne sont pas suivi et c'est un vrai casse-tête à gérer sans aucun module pour suivre les interactions. L’historique du client n’est pas viable et la prospection de pistes à assigner aux commerciaux n’est pas du tout organisée. 

C’est généralement à ce moment-là qu’un CRM (customer relationship management) devient indispensable pour structurer les pistes, sécuriser le travail des équipes, assigner les bons leads aux bonnes personnes et éviter la perte d’opportunités.

Mais choisir une application CRM ne consiste pas à comparer des listes de fonctionnalités.

Le vrai enjeu est ailleurs : choisir un outil capable de transformer une piste en opportunité réelle, sans alourdir les tâches quotidiennes des vendeurs, sales ou commerciaux de votre entreprise.

Pourquoi un CRM est devenu incontournable pour votre entreprise ?

Un CRM est avant tout un outil de structuration. Il permet de centraliser les données clients et de suivre chaque piste depuis le premier contact jusqu’à la signature. Mais il peut aussi reprendre de nombreuses données comme la source du lead, le suivi des appels, la mise en place d'activités pour organiser et gérer les opportunités au mieux. Chaque piste est à analyser par une personne compétente dans votre team commerciale et vous pouvez avec l'IA d'Odoo attribuer automatiquement des pistes ou des opportunités sur vos vendeurs.  

Concrètement, avec un CRM comme Odoo vous pouvez :

• centraliser les pistes entrantes

• suivre l’évolution commerciale de chaque piste

• structurer les étapes de vente pour ne perdre aucun prospect

• faciliter le travail de suivi et de relance

• analyser les performances commerciales

• créer des activités et programmer les prochaines 

• voir les opportunité gagner et perdue en un clin d'oeil

• générer des leads de manière automatique depuis votre site web 

• optimiser votre prospection

• automatiser l'envoie d'un mail directement en changeant d'étape

• déposer des documents sur l'opportunité 

• convertir vos opportunités en devis et projet client

Sans CRM, une piste dépend souvent d’un échange oral, d’une réunion informelle avec vos commerciaux ou d’un email perdu.

Avec, chaque piste est visible, partagée et mesurable en quelques clics. Vous gagnez en efficacité et en productivité y compris dans l'assistance de vos clients existants. Vos données sont basées sur des chiffres pertinents et des indicateurs relevants.

Avant de choisir un CRM : posez-vous les bonnes questions

C’est ici que beaucoup d’entreprises se trompent. Elles cherchent un outil “complet” sans analyser leurs pistes commerciales ni leur façon de travailler. Chaque minute compte et souvent on se base sur des données incomplètes. Certains vont attacher une grande importance à l'interface, aux accès, à la flexibilité mais l'important est de voir votre objectif et vos besoins. Un logiciel de gestion ou un CRM est un outil qui doit répondre à vos besoins spécifique avec des flux de travail adaptés à votre équipes de vente.

Quels sont vos objectifs réels ?

Un CRM peut répondre à plusieurs objectifs :

• acquérir des pistes à convertir

• mieux qualifier chaque piste

• fiabiliser le suivi après une réunion

• améliorer la transformation des pistes en opportunités

• organiser le pipeline à gérer

• structurer le travail commercial

• avoir un historique complet 

• améliorer la gestion de projet 

• envoyer des devis prospection 

Toutes les pistes n’ont pas la même valeur. Un bon CRM aide à prioriser les pistes pertinentes et à écarter celles qui ne mèneront nulle part.

Comment fonctionnent vos processus aujourd’hui ?

Il est essentiel de comprendre :

• comment une piste arrive dans l’entreprise

• comment elle est traitée après une réunion

• à quel moment une piste devient une opportunité

• quand et pourquoi une piste est abandonnée

• suivre les pistes dans le temps 

• analyser les performances de chaque membre de votre team 

Un CRM ne corrige pas un manque de réflexion.

Il met en lumière les pistes mal qualifiées ou mal suivies et vous donne un aperçu globale de votre prospection.

Avec des tableaux de bord, vous gardez le suivi et vous pouvez ajuster vos prévisions et vos services. L'analyse de vos données est cruciale pour personnalisée vos actions et votre communication envers vos prospects. 

Les critères clés pour choisir un CRM

La simplicité d’utilisation

Un CRM doit être une aide, pas une contrainte.

Si le suivi d’une piste devient plus complexe que son traitement réel, l’outil sera rapidement contourné.

La capacité d’évolution

Les pistes évoluent, les canaux aussi.

Un CRM doit pouvoir intégrer de nouvelles pistes sans remise en question permanente de l’outil.

L’intégration avec les autres outils

Un CRM efficace relie :

• les pistes issues du site web

• les pistes du chat sur votre site 

• les pistes issues des campagnes marketing

• les pistes discutées en réunion

• les pistes transformées en devis ou factures

Le coût réel dans le temps

Le coût ne se limite pas à la licence.

Il inclut l’aide à la mise en place, l’aide à la formation et à l’évolution de l’outil dans le temps. Un outil puissant comme Odoo peut réellement changer vos processus de vente en temps réel avec l'automatisation du marketing, la gestion de la relation client, le suivi complet de votre pipeline de vente, l'expérience client, etc. Votre équipe commerciale sera plus performante et le CRM peut faciliter votre recherche d'information. 

Pourquoi choisir Odoo CRM ?

Odoo se distingue par son approche globale, il vous aide à organiser et avoir une vision plus claire du pipeline.

Chaque opportunité est reliée au reste du système : ventes, facturation, marketing, support. L'interface conviviale de la suite CRM Odoo ERP est un plus.  

Un CRM intégré à un ERP open source

Avec Odoo, une piste ne reste jamais isolée.

Elle peut être suivie après une réunion, transformée en opportunité, puis en commande, sans ressaisie inutile.

Les opportunités peuvent être glisser d'une étape à l'autre dans le pipeline par le sale en charge du prospect. Plusieurs équipe de vente peuvent être mise en place en fonction de vos objectifs et besoins. 

Une approche progressive

Odoo permet de démarrer simplement avec un essai gratuit, ainsi qu'un nombre limité de pistes et d’automatisations.

C’est une vraie aide pour les entreprises qui souhaitent structurer leur prospection sans brutaliser leurs équipes avec une interface utilisateur conviviale.

Odoo CRM vous aide utilisant des probabilité intelligente, vous pourrez facilement voir le potentiel d'une opportunité par rapport à une autre, selon les critères personnalisé que vous pouvez mettre en place. 

Une personnalisation utile

Chaque piste peut être qualifiée selon des critères métiers concrets.

L’outil s’adapte au terrain et au travail réel des équipes.

L'attribution des pistes et des opportunités peut se faire manuellement ou automatiquement à n'importe quelle étape en cours.